Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Эксперт-Урал, 4 октября 2010 г.

Улитка, ползущая по склону Фудзи

1968 просмотров

На рынке страхования начался медленный рост — в основном за счет ОСАГО и ДМС. Но до докризисных показателей еще далеко. Нового бума можно ждать не раньше 2012 года.

Первое полугодие для страховых компаний Урало-Западносибирского региона выдалось не слишком оптимистичным. По данным очередного рейтинга АЦ «Эксперт-Урал», рынок по отношению к первому полугодию 2009−го вырос всего на 3% (расчет здесь и далее — без учета ОМС), в то время как российский — на 5,1%. Страховщики до сих пор не могут оправиться от кризиса. По сравнению с аналогичным периодом 2008 года объем премий ниже на 20%. Худшие результаты по Уралу показала Удмуртия. Этим она обязана СК «Арбат»: та занималась страхованием сельскохозяйственных рисков, собрала в 2009−м 140 млн рублей премии и лишилась лицензии в начале года.

В сегментах рынка тенденции разнонаправленные. По-прежнему падает КАСКО (минус 11% по отношению к первому полугодию-2009, российская цифра — минус 7%). На его долю приходится четверть всех сборов. Причина сокращения объема премий — снижение продаж новых иномарок в кредит и экономия автовладельцев на этом виде страхования. В таком же минусе (7%) сельхозстрахование.

В числе лидеров прироста — страхование жизни (11%): это можно объяснить его существенным падением (на 25%) годом ранее. Правда, докризисный уровень еще далеко: снижение к первому полугодию-2008 — 17%. Постепенно оживают и другие виды личного страхования — добровольное медицинское и от несчастных случаев. Директор дивизиона «Урал» ЗАСО «ERGO-Русь» Сергей Букреев: «Рост ДМС обеспечен, во-первых, общим оживлением экономики — предприятия восстановили социальные программы в докризисном объеме. Во-вторых, очевидно, что рынок ДМС в 2009−м для многих страховых компаний был убыточным, что сказалось на изменении тарифов в сторону увеличения и соответственно отразилось на увеличении сборов в этом году». Но до показателей 2008−го ДМС также недотянулось: падение к аналогичному периоду — 11%.

Стабильно оба года кризиса растет ОСАГО и вместе с ним ДСАГО (впрочем, его доля — менее 1%). Генеральный директор ГСК «Югория» Алексей Семенихин: «Во-первых, рост обеспечили введенные в марте новые повышающие коэффициенты к тарифам ОСАГО — территориальные, за возраст и стаж, за заключение договора без ограничения числа лиц, допущенных к управлению. Во-вторых, свою роль сыграла начавшаяся стабилизация на автомобильном рынке. В любом случае, несмотря на относительное снижение объемов продаж автомобилей, в абсолютном выражении их количество прирастает. Соответственно увеличивается и объем премий по обязательному страхованию».

Мощный рост в первом полугодии показало добровольное страхование ответственности: подъем за полугодие перекрыл падение аналогичного периода 2009−го к 2008−му — 27% к 16%. Второй лидер — страхование предпринимательских рисков: отдельные представители этого сегмента на Урале за полгода более чем в десять раз увеличили сбор премий. Однако мы не можем отнести этот факт исключительно к позитивным. Дело в том, что в этих сегментах велико влияние схемных операций: уровень выплат у многих компаний очень низкий. Вообще наиболее схемными видами страхования, по мнению рейтингового агентства «Эксперт», являются также страхование грузов (около 40% всех сделок) и сельхозстрахование (до 60%), что подтверждается наличием в данных сегментах компаний, специализирующихся исключительно на одном виде страхования.

В одни руки

В первом полугодии получила развитие тенденция к концентрации рынка. За год доля десятки лидеров выросла с 65,4% до 68,5%. Ряд малых компаний покинули рынок. Сейчас на Урале работают 176 страховщиков (компании, входящие в группу, считаются за одну), а год назад их было 201, причем 47 компаний прекратили деятельность в результате отзыва лицензий. Хотя наблюдался и обратный процесс: на Урале появились 22 новые для региона компании, причем шесть из них вошли в сотню крупнейших.

Уральские страховщики также вели географическую экспансию. Одна из крупнейших в регионе группа «Югория» за год увеличила количество субъектов присутствия с 50 до 55, а долю сборов на территории Урала сократила с 50 до 40%. За счет экспансии компании удалось сохранить объем премий на уровне прошлого года (хотя его падение на территории Урало-Западносибирского региона у «Югории» составило 19%).

У другого крупного игрока СК «Сургутнефтегаз» рост в целом по стране также оказался больше, чем на Урале: 42% против 15%. Аналогичная ситуация и у компании «Северная Казна»: ее премии на Урале сократились, а в целом по стране из-за увеличения регионов присутствия с шести до 19 выросли. Правда, есть и печальный опыт: СК «Тирус» за год увеличила количество регионов с трех до 18, но все равно показала падение сборов.

Новый рост

По прогнозам РА «Эксперт», к концу 2010 года на докризисный уровень способны выйти разве что страхование от несчастных случаев и болезней и страхование выезжающих за рубеж (оба — плюс 3% к 2008 году). Итоги этого года могут ничем не отличаться от результатов прошлого, допускает директор департамента стратегического анализа финансовых рынков «Мариллиона» Яна Мирошниченко: «Растет только ДМС, а основные двигатели роста рынка — КАСКО и имущество юрлиц — пробуксовывают».

Заместитель генерального директора «Эксперт РА» Павел Самиев замечает, что центр финансовых проблем будет смещаться от розничных страховщиков к корпоративным. Резкий рост коэффициента убыточности в рознице вынудил участников этого рынка поднять тарифы по КАСКО, и в результате в первом полугодии комбинированный коэффициент (соотношение выплат к сборам) розничных страховщиков уменьшился до 104,3% (106,9% в 2009 году). Этот показатель продолжит снижаться, если розничные игроки не избавятся от иллюзии выхода из кризиса и не вернутся к демпингу. В корпоративном сегменте тренд негативный. Тарифы по-прежнему занижены (компании продолжают демпинговать из-за низкой частоты страховых случаев и значительных сроков урегулирования убытков), а финансовое состояние корпоративных страховщиков медленно, но стабильно ухудшается. В первом полугодии 2010 года в России отмечен рост комбинированного коэффициента у таких компаний до 95,6%.

По прогнозам Павла Самиева, восстановления рынка по собранным премиям стоит ожидать в 2011 году. Новый этап бурного роста аналитики прогнозируют в 2012−м. Тогда вступит в силу закон о страховании ответственности эксплуатантов опасных объектов. Кроме того, вероятно введение еще ряда обязательных норм. Уже сегодня в Госдуму внесено несколько законопроектов: об обязательном противопожарном страховании, страховании медицинских работников, урожая сельхозпроизводителей и т.п.

Таблица 1. Рейтинг крупнейших страховых компаний Урала и Западной Сибири по итогам I полугодия 2010 года
Таблица 2. Лидеры страховых рынков областей Урала и Западной Сибири по итогам I полугодия 2010 года
Таблица 3. Рейтинг крупнейших страховых компаний в сегменте ОСАГО Урала и Западной Сибири по итогам I полугодия 2010 года
Таблица 4. Лидеры по сегментам страхования по итогам I полугодия 2010 года

СЕЛЯНИН Сергей (аналитический центр «Эксперт-Урал»), ЕРМАК Сергей

В материале упоминаются: Компании, организации: Арбат 40 Государственная Дума Российской Федерации (Госдума РФ) 15095 Мариллион 83 Северная казна 1341 Сургутнефтегаз 321 Тирус 55 Эксперт РА 6043 ЭРГО Русь (ERGO Русь) 476 [Юнити страхование 26] Югория 1917 Персоны: Букреев Сергей Вячеславович Мирошниченко Яна Сергеевна Самиев Павел Александрович Семенихин Алексей Михайлович

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »